#Communications #Systems, Inc.
주식이 급등한 이유는?
Communications Systems, Inc., Pineapple Energy, LLC와 합병 계약 발표
2021 년 3 월 2 일 CSI 에 의해 게시 됨
—CSI, 주거용 태양열 및 배터리 저장 시장에 다시 집중 —
— 하와이 에너지 커넥션과 E-GEAR를 동시에 인수 —
— 선도적 인 국가 주거용 태양 에너지 서비스 제공 업체 구축을 목표로 함 —
— 자산 수익 화 및 기존 주주에게 현금 분배를위한 CSI—
—CSI는 사업 분할을 보류중인 현재 비즈니스 라인을 완벽하게 지원합니다 —
미네 톤카, 미네소타 – 2021 년 3 월 2 일 — IoT 지능형 에지 제품 및 서비스 회사 인 Communications Systems, Inc. (NASDAQ : JCS) ( "CSI"또는 "회사")는 오늘 비공개 파인애플 에너지, LLC(“Pineapple”), 성장하는 미국 운영 업체이자 주거용 태양 광, 배터리 저장 및 그리드 서비스 솔루션 통합 업체입니다. 닫히면 CSI는 빠르게 성장하는 가정용 태양 광 산업에 초점을 맞춘 비즈니스 모델로 Pineapple Energy로 사업을 시작할 것입니다. 회사는 합병 된 회사의 주식이 새로운 종목 기호“PEGY”로 나스닥 캐피탈 마켓에서 계속 거래 될 것으로 예상하고 있습니다. 최종 합병 계약 및 거래는 CSI 이사회의 승인을 받았으며 CSI 주주들의 승인을 받아야합니다. 거래는 2021 년 2 분기에 종료 될 것으로 예상됩니다.
제안 된 합병을 논의하기위한 전화 회의가 2021 년 3 월 2 일 오전 11시 (동부 표준시 오전 8시)에 예정되어 있습니다. 컨퍼런스 콜 참여 방법은 다음과 같습니다.
CSI와 Pineapple의 경영진은 합병 된 회사에서 리더십 역할을 맡게됩니다. CSI의 회장 인 Roger HD Lacey와 CSI의 최고 재무 책임자 인 Mark Fandrich는 동일한 역할을 계속할 것으로 예상됩니다. 업계 베테랑 인 Pineapple의 최고 경영자 인 Kyle Udseth는 이전에 주거용 태양 광 에너지 공급 업체 인 Sunnova와 Sunrun에서 임원으로 재직 한 적이 있으며 합병 회사의 최고 경영자 직책을 맡게됩니다. 회사는 미네소타 주 미니애폴리스 근처의 현재 본사에 남아있을 것으로 예상합니다.
Lacey는“지난 3 년 동안 CSI의 특별위원회는 주주 가치를 높이기 위해 고안된 일련의 이니셔티브를 감독했습니다. 2020 년에는 사업 개편을 완료했습니다. 우리의 발전에 만족하지만, 우리는 현재 두 개의 운영 부문이 추가 시너지 효과를 발휘하고, 인접 시장으로 확장하고, 규모를 추가하고, 기존 제품 라인을 확장 할 수있는 조직에보다 실질적인 장기 성장 기회를 제공 할 것이라고 결론지었습니다. 우리는 고품질의 제품과 서비스에 대한 오랜 전통을 이어갈 수있는 이러한 비즈니스의 새로운 소유자를 찾기 위해 최선을 다하고 있지만이 과정에서 이러한 비즈니스와 현재 운영 및 고객을 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 한편 이번 합병을 통해 CSI를 재창조함으로써
2020 년 11 월 사모 펀드 회사 인 Northern Pacific Group과 노련한 업계 임원들이 설립 한 Pineapple은 주택 소유자에게 태양열, 배터리 저장 및 기타 에너지 서비스를 제공합니다. 고유 한 "배터리 우선"비즈니스 모델을 통해 Pineapple은 고객 차량을 지역 가상 발전소로 통합하려는 장기적인 계획과 함께 매력적인 주거용 태양 광 발전 시스템을 제공 할 것입니다.
에너지의 미래에 대한 파인애플의 비전에 대해 Udseth 씨는“우리는 미래의 에너지 시스템을 개인 주택 소유자의 풀뿌리와 태양 광 플러스 배터리 시스템에서 성장한 분산 형 네트워크로 봅니다. 우리의 비전은 Pineapple이 컨설팅 방식으로 최고의 고객 경험을 제공함으로써 이러한 에너지 전환에서 주택 소유자의 챔피언이되는 것입니다. 우리는 주택 소유자에게 권한을 부여하고 선택권을 부여하기 위해 모든 범위의 자금 조달 옵션과 주요 제조업체의 광범위한 하드웨어를 제공 할 것입니다. 우리는 미래의 그리드 서비스 수익을 공유하는 것을 포함하여 항상 고객의 이익에 부합하기를 원합니다. "
파인애플은 최근 하와이에 기반을 둔 지속 가능한 에너지 솔루션 제공 업체 인 하와이 에너지 커넥션 ( "HEC")과 E-GEAR 를 인수하기위한 최종 계약을 체결했습니다 . 이는 Pineapple이 2020 년 12 월에 Horizon Solar Power와 Sungevity의 특정 자산을 인수 한 뒤 이어집니다. 특히 HEC는 미국에서 가장 발전된 대체 에너지 시장에서 선도적 인 태양 광, 배터리 저장 및 분산 에너지 자원 ( "DER") 관리 회사 중 하나입니다. . 이러한 보류중인 인수는 CSI-Pineapple 합병 종료와 동시에 종료 될 것으로 예상됩니다. 합병 후 회사의 합병 후 전략은 이미 실사 단계에있는 여러 인수 목표와 함께 다른 주요 지역 플레이어를 통합하는 것입니다.
두 가지 보류중인 Pineapple 인수에 대해 Udseth 씨는 다음과 같이 언급했습니다. 우리는 스토리지 설계, 설치 및 지원에 대한 HEC의 경험과 E-GEAR의 독점 분산 집계, 제어 및 그리드 서비스 기술을 활용하려고합니다. 이러한 이점은 플로리다 및 텍사스와 같이 침투가 부족한 시장을 포함하여 미국 본토를 통해 제공되는 제품을 향상시킬 것입니다.”
Northern Pacific Group의 매니 징 파트너 인 Scott Honour는“우리는 고객에게 투명한 방식으로 고품질 솔루션을 제공함으로써 증가하는 그린 홈 에너지 서비스에 대한 수요를 충족시키기 위해 Pineapple을 설립했습니다. 우리는 파인애플과 CSI의 합병에 대해 매우 열정적입니다. 이 거래는 합병 회사가 효과적으로 자본을 조달하고 주식을 통화로 사용하여 다른 주요 지역 태양 광, 저장 및 에너지 서비스 회사를 인수 할 수있는 길을 열 것입니다.”
Lacey는“재창조 된 회사는 목표 인수를 통해 유기적으로 성장할 수있는 좋은 위치에있을 것입니다. 미국의 에너지 전환은 잘 진행되고 있지만 아직 초기 단계에 있습니다. 배터리 저장 장치와 결합 된 태양열은 계속해서 전기 비용을 낮추고 전국적으로 전력망의 탄력성을 높여야하기 때문입니다. 최근 텍사스의 그리드 비상 사태는 주택 소유자를위한보다 분산되고 안전한 전력 원에 대한 긴급한 필요성을 강조합니다. 우리의 새로운 회사는 세금 공제, 무역 관세, 탈탄 소화 목표, 연구 개발 지출과 관련된 연방 및 지방 정부 정책에 의해 지원되는 가정 에너지 보안을 제공하는 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용하려고합니다. "
현금 배당금; 우발 가치 권리; CSI 주주에 대한 지속적인 소유권
합병과 관련하여 CSI는 전자 및 소프트웨어 사업, 서비스 및 지원 사업, 부동산 보유, 현금, 현금 등가물 및 투자를 포함하여 현재 운영 및 비 운영 자산을 상당 부분 매각 할 계획입니다. CSI는 사업 부문 및 부동산 보유의 잠재적 인수자와 논의 및 협상 중입니다. CSI는 합병 전 매각으로 인한 매각 수익금이 합병 발효 일 이전에 기존 CSI 주주들에게 현금 배당금 형태로 분배 될 것으로 예상합니다. 합병 전 매각으로 인한 수익에 추가하여 CSI는 합병 종료 전에 주당 최소 $ 1.00의 현금 배당금을 합병 전 주주에게 분배 할 것으로 예상합니다. 회사는 또한 현금, 현금 등가물,
합병 계약 조건에 따라 각 CSI 주주는 합병 기록 일 기준으로 레거시 CSI 사업 및 자산 매각에서 발생하는 순 수익 중 해당 주주의 비율을받을 권리를 반영하는 조건부 가치 권리 ( "CVR")를 받게됩니다. 마감 후. 회사는 현재 이러한 CVR이 양도 불가능할 것으로 예상합니다. 2020 년 9 월 30 일 현재 CSI의 순 장부 가치는 4,720 만 달러였으며 현금, 현금 등가물, 투자액은 2,100 만 달러, 운전 자본금은 2,850 만 달러였습니다.
또한 현재 CSI 주주는 합병 된 회사의 주식을 보유하게되며 처음에는 총 발행 주식의 약 37 %를 보유하게됩니다. 이 소유권은 파인애플 주주에 대한 수익으로 인해 시간이 지남에 따라 감소 할 것으로 예상되며, 아래에 설명 된 바와 같이 잠재적 인 미래 주식 제공을 통해 자본이 조달 될 것으로 예상됩니다.
합병 및 관련 거래에 대한 기타 정보
이 거래는 델라웨어 법에 따라 새로운 CSI 자회사가 파인애플과 합병되는 법적 역삼 각 합병으로 구성됩니다. 파인애플은 합병 후에도 살아남아 CSI의 전액 출자 자회사가 될 것입니다.
CSI 이사와 임원들은 합병을 위해 지분을 투표하기로 합의한 의결권 계약을 체결했습니다.
Pineapple 회원은 CSI 보통주 1560 만 주에 대한 기본 대가를 받게됩니다. 파인애플이 마감 전 파이낸싱을 통해 발행 한 미결제 전환 어음에 대해 기본 대가가 증가 할 것이며, 이는 주당 $ 2.00의 비율로 CSI 보통주의 추가 주식으로 전환되고 다음을 초과하는 파인애플의 미결제 부채에 대해 감소 될 것입니다. $ 2,250 만, 주당 $ 2.00의 비율로 기본 대가를 줄일 것입니다.
기본 대가에 추가하여 Pineapple 회원은 수익에 따라 추가 주식을받을 수 있습니다
다음 마일스톤 발생시 Pineapple 회원에게 보통주 추가 주식이 발행됩니다.
파인애플이 마감 후 3 개월 이내에 허용 된 부채 2,250 만 달러를 면제하면 파인애플 회원은 추가로 300 만 주를받을 수 있습니다.
마감 후 2 년 이내에 CSI 보통주가 주당 최소 $ 6.00의 30 일 VWAP (볼륨 가중 평균 가격)를 달성하면 Pineapple 회원은 보통주를 최대 0 백만 주까지받을 수 있습니다. CSI가 "처분"(아래 정의 참조)을 마감 18 개월 주년까지 완료하면 500 만 달러로 증가합니다.
마감 후 2 년 이내에 CSI 보통주가 주당 최소 $ 8.00의 30 일 VWAP를 달성하면 Pineapple 회원은 보통주를 최대 0 백만 주까지받을 수 있습니다 (5.0으로 증가). CSI가 마감 18 개월 기념일까지 "처분"을 완료하는 경우 백만 달러).
CSI 이사회는 합병 계약 승인을 주주에게 권고하고 주주에게 다음 사항을 승인하도록 요청할 것입니다.
거래 (합병 계약, CVR 계약 및 CSI 주식 대가 발행 포함),
승인 된 주식을 늘리고 향후 주주 승인 요구 사항에 대한 추가 변경 사항을 적용하기위한 CSI의 정관 수정;
새로운 주식 인센티브 계획의 채택
해당되는 경우, 공공 기관에 대한 민간 투자 ( "PIPE") 또는 기타 주식 제공 거래와 관련된 모든 신주 발행.
종결 전에 CSI는 레거시 자산의 처분 (“처분 '')을 추구하고 주주에게 현금 배당금을 선언 할 수 있습니다. CSI는 이러한 비즈니스를위한 새로운 파트너 또는 소유자를 추구함에 따라 기존 비즈니스 라인을 계속 지원할 것입니다
종결 전에 CSI와 Pineapple은 합병 종결시 CSI 보통주 추가 주식 발행으로 이어질 잠재적 사모 펀드 거래와 관련하여 협력 할 것입니다.
합병 계약에는 면책 조항도 포함되어 있고 해지 조항이 있으며 특정 상황에서는 해지 수수료를 지불해야합니다.
이 보도 자료의 합병 계약 및 거래에 대한 모든 진술은 요약이며 합병 계약 조건에 따라 증권 거래위원회 (“SEC”)에 제출 한 자료로 제출됩니다. 기타 SEC 서류. 아래에 명시된 "중요 정보 및 찾을 수있는 위치"를 참조하십시오.
자금 조달 성장
합병과 관련하여 CSI와 Pineapple Energy는 합병 종료와 관련하여 종료되는 사모 투자를 통해 주식 자금 조달을 모색하고 있으며, 수익금은 합병 회사의 추가 인수 및 운전 자본 요구에 자금을 조달하기 위해 합병 회사가 사용합니다. . 또한 파인애플은 과거 및 보류중인 인수와 관련된 부채 금액을 줄일 수있는 주식 금융을 모색하고 있습니다. 합병 종료 후 합병 회사가 발행 한 모든 지분은 합병 후 발행 주식의 수를 증가시키고 계속되는 CSI 주주의 지분율을 감소시킬 것입니다.
중요 정보 및 찾을 수있는 위치
거래 조건에 대한 전체 설명은 SEC에 제출할 Communications Systems, Inc.의 주주를위한 위임장 ( "대리 진술")에 제공됩니다. CSI는 투자자, 주주 및 기타 이해 관계자가 가능한 경우 SEC에 제출 된 예비 위임장 및 기타 문서를 읽을 것을 촉구합니다. 이러한 문서에는 CSI, 파인애플 및 제안 된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문입니다. 최종 대리 진술서는 제안 된 거래에 대한 투표를 위해 수립 된 기록 일에 CSI 주주들에게 우편으로 발송 될 것입니다. 주주는 또한 다음 주소로 요청을 보내어 비용없이 최종 위임장 (사용 가능한 경우) 사본을 얻을 수 있습니다. Communications Systems, Inc., 10900 Red Circle Drive, Minnetonka, MN 55343.
Pineapple Energy LLC 정보
Pineapple Energy는 전국의 선도적 인 지역 및 지역 태양열, 저장 및 에너지 서비스 회사를 인수하고 성장시키기 위해 설립되었습니다. Pineapple의 비전은 소비자 가정의 배터리 저장 장치와 결합 된 태양열 전기의 풀뿌리 성장을 통해 에너지 전환에 동력을 제공하는 것입니다. Pineapple은 고객이하는 모든 일의 중심에두고 미래의 전력망에서 반복되는 수익을 창출하고 공유 할 수있는 장기적인 관계를 구축합니다. Pineapple이 2020 년 12 월 Sungevity 및 Horizon Solar Power의 특정 자산을 인수함으로써 12 개 주에 걸쳐 44,000 명 이상의 태양 광 고객 기반 고객을 확보했습니다.
» Communications Systems, Inc. Announces Agreement to Merge with Pineapple Energy, LLC CSI – Communications Systems, Inc.
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www.commsystems.com
기업 정보
Communications Systems, Inc.는 광대역 네트워크의 글로벌 배포를위한 물리적 연결 인프라 및 서비스를 제공하는 선도 업체입니다. 혁신적이고 고품질의 고 가치 솔루션에 중점을두고있는이 회사는 통신사, 대규모 네트워크 클라이언트 및 기타 고객이 광대역 네트워크 서비스 및 아키텍처를 효율적으로 제공, 관리 및 최적화 할 수 있도록 지원합니다.
CSI는 연결에 관한 것입니다. 우리는 조직이 고객, 파트너, 공급 업체, 직원 및 기타 이해 관계자와 안정적으로 연결하고 연결을 유지할 수 있도록하는 기술 및 인프라 구성 요소를 개발, 제조 및 배포합니다.
다음은 연결 및 성능을 최적화하는 데 도움이되는 몇 가지 예입니다.
Transition Networks 우리는 대역폭을 늘리고, 거리를 확장하고, 보안을 개선하고, 네트워크 관리를 단순화 하는 성능이 내장 된 하이브리드 파이버 / 구리 네트워크 통합 솔루션 을 제공 하여 기업이 네트워크를 발전시킬 수 있도록 지원합니다. 우리는 네트워크를 더 빠르고 더 빠르고 안전하게 수행하도록 전환합니다.
Ecessa 보안 SD-WAN은 다운 타임을 제거합니다. 우리의 임무는 비즈니스 네트워크를 더 잘 운영하는 것이며 Ecessa SD-WAN은 단순히 실패하지 않는 안전한 Never Down ® 네트워크를 생성 합니다. 자동 장애 조치를 배포하고 MPLS, 저렴한 광대역, 케이블, 위성, 마이크로파 또는 셀룰러 5G / 4G / LTE에 이르는 최대 25 개의 통신 링크를 활용하여 가동 시간을 보장하고 고객의 비즈니스 성장을 유지합니다.
IT 문제로 인해 비즈니스가 느려지나요? 1989 년 이래 JDL Technologies는 조직을 다음 단계로 끌어 올리는 데 집중할 수있는 업계 최고의 IT 솔루션을 제공해 왔습니다. 우리는 관리 기술 서비스에 대한 독특하고 미래 지향적 인 접근 방식을 가지고 있습니다. 우리의 고객은 기술 전문성을 위해 우리를 선택하고 우수한 고객 서비스를 위해 우리와 함께 있습니다.
경영진
애뉴얼 리포트
2019년
https://www.commsystems.com/wp-content/uploads/2020/08/2019-Annual-Report-CSI-JCS.pdf
2018년
https://www.commsystems.com/wp-content/uploads/2019/06/2018_Annual_Report.pdf
2017년
https://www.commsystems.com/wp-content/uploads/2018/07/2017_CSI_Annual_Report.pdf
2016년
https://www.commsystems.com/wp-content/uploads/2017/04/2016-CSI-annual-report-Final_proof.pdf
공식 홈페이지
https://www.commsystems.com/corporate-overview/
» Corporate Overview CSI – Communications Systems, Inc.
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연락처
Communications Systems, Inc.
10900 Red Circle Drive
Minnetonka, Minnesota 55343
Phone: 952.996.1674
Fax: 952.941.2322
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