[미국 주식] The National Security Group, Inc.(NSEC, 내셔널 시큐리티 그룹) 주가가 급등한 이유는?
VR Insurance Holdings, Inc., National Security Group, Inc. 인수 발표
2022년 1월 27일 목요일 오전 7:30·
앨라배마주 엘바 및 샌프란시스코, 2022년 1월 26일 --( BUSINESS WIRE ) -- National Security Group, Inc.(NASDAQ:NSEC)와 VR Insurance Holdings, Inc.("VR Holdings")가 오늘 VR Holdings가 National Security Group, Inc.("NSG" 또는 "회사")의 모든 발행 보통주를 현금으로 주당 $16.35(77%에 해당하는 금액)에 인수하기로 합의한 최종 합병 계약을 체결했습니다. 2022년 1월 25일 현재 종가에 프리미엄이 붙습니다. 총 거래 가치는 약 4,140만 달러이며 특정 조항에 따름 [1]. VR Holdings는 Vivek Ranadivé가 설립한 새로 형성된 Delaware 회사입니다. Ranadivé는 2016년부터 Bow Capital Management LLC 및 계열사 펀드의 설립자이자 전무 이사였으며 2013년부터 Sacramento Kings의 회장, CEO 및 주지사를 역임했습니다.
NSG의 CEO인 William L. Brunson, Jr.는 “우리는 이번 거래가 NSG 주주와 보험계약자에게 가장 큰 이익이 된다고 믿습니다. 그는 "75년 간의 안정성, 보험 전문 지식 및 보험 계약자에 대한 헌신을 Mr. Ranadivé가 이끄는 투자자 그룹의 재정 자원과 결합함으로써 우리는 더 큰 성장 기회와 우리 회사에 봉사할 수 있는 향상된 능력을 실현할 것으로 기대합니다. 보험 계약자 및 대리인 파트너." Brunson은 또한 주주들이 최근 주가에 대한 상당한 프리미엄의 혜택을 받을 것이라고 언급했습니다.
회사 이사회는 거래를 만장일치로 승인했으며 NSG 주주들이 거래에 찬성 투표할 것을 권고했습니다. 계약은 NSG의 발행 보통주 과반수 소유자의 승인을 필요로 합니다. 인수는 2022년 2분기 말까지 완료될 것으로 예상되며, 특정 필수 규제 승인 및 NSG 주주 승인을 포함하는 관례적인 마감 조건에 따라 완료됩니다. 최종 합병 계약과 관련된 자금조달 조건은 없습니다.
폐쇄 후 VR Holdings는 NSG가 100% 소유한 손해 및 생명 보험 자회사의 기존 운영 및 인프라를 계속 활용할 것으로 예상됩니다. 회사의 현 CFO인 Brian McLeod는 회사 보험 자회사의 COO로 근무하고 VR Holdings의 CFO로도 활동할 예정입니다. NSG는 보험 계약자 및 독립 대리인 파트너에게 최선을 다하고 있으며 일상적인 비즈니스 운영에 즉각적인 변화가 없을 것으로 예상합니다. 거래가 완료되면 NSG는 다음 성장 단계를 가속화할 수 있는 유연성과 자본을 갖춘 민간 기업이 됩니다. McLeod는 VR Holdings의 CEO인 Ross Aron 및 투자자 그룹을 포함한 경영진과 긴밀하게 협력하여 회사의 확장을 계속할 것입니다.
[1] 주당 가격은 합산 법정 자본과 NSG 보험 자회사의 잉여금이 4,300만 달러 미만인 경우 하향 조정될 수 있습니다. VR Holdings는 합산 법정 자본금과 잉여금이 3,870만 달러 미만인 경우 계약을 해지할 수 있습니다. 보험 자회사는 2021년 12월 31일 현재 법정 재무제표에서 4,300만 달러 임계값을 초과할 것으로 예상됩니다.
트랜잭션 어드바이저
Piper Sandler & Co.는 NSG의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Burr & Forman, LLP는 회사의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Ranadivé와 VR Holdings의 경우 Morris, Manning & Martin, LLP는 법률 고문으로, DHG는 회계 고문으로, Balch & Bingham은 Alabama 규제 고문으로 활동했습니다.
내셔널 시큐리티 그룹(National Security Group, Inc.) 소개
National Security Group, Inc.(NASDAQ:NSEC)는 재산 및 상해 및 생명 보험 자회사를 통해 10개 주에서 재산, 상해, 생명, 사고 및 건강 보험을 전문적으로 인수하는 회사입니다. 회사는 주거 화재 및 폭풍우, 주택 소유자, 이동 주택 소유자 제품을 포함하여 주로 개인 보험 재산 보험을 작성합니다. 회사는 또한 생명, 사고 및 건강, 추가 병원 및 암 보험 상품을 제공합니다. 회사는 1947년에 설립되었으며 앨라배마주 엘바에 기반을 두고 있습니다. 최근 재무 결과에 대한 추가 세부 정보를 포함하여 회사에 대한 추가 정보는 당사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.www.nationalsecuritygroup.com.
비벡 라나디베 소개
Ranadivé는 2016년부터 Bow Capital Management LLC 및 계열사 펀드의 설립자이자 전무 이사였으며 2013년부터 Sacramento Kings의 회장, CEO 및 주지사였습니다. 그는 첫 번째 회사인 Teknekron Software Systems, Inc.(" Teknekron")은 1986년 소프트웨어를 개발하여 금융 거래 현장에 적용했습니다. 1994년 Teknekron을 Reuters PLC에 매각한 후 그는 1997년 TIBCO를 별도의 회사로 설립하고 분사했습니다. TIBCO는 1999년에 기업 공개를 완료했으며 2014년에 43억 달러에 Vista Equity Partners에 매각되었습니다. 회장이자 CEO인 Mr. Ranadivé는 TIBCO를 미들웨어 소프트웨어의 선두 공급업체로 만들었습니다. 이 공급업체는 세계 최대 기업과 정부 기관의 중앙 데이터 신경 시스템이 되었습니다. 씨. Ranadivé는 Golden State Warriors의 부회장으로서 처음으로 NBA 농구에 참여하게 되었습니다. Ranadivé는 Massachusetts Institute of Technology에서 전기 공학 학사 및 석사 학위를 취득했으며 Harvard Business School에서 MBA를 취득했으며 Baker Scholar로 졸업했습니다.
VR Holdings, Inc. 소개
VR Holdings는 Vivek Ranadivé와 가족 사무실 및 전략적 투자자 그룹이 설립한 새로 형성된 Delaware 회사입니다. VR Holdings는 NSG와 잠재적으로 다른 보험 및 금융 서비스 사업의 지주 회사 역할을 하기 위해 설립되었습니다
https://finance.yahoo.com/news/vr-insurance-holdings-inc-announces-233000395.html